Criptomonedas y fondos de cobertura: desbloqueando el dinero institucional

Inversores institucionales de criptomonedas

La inversión en criptomonedas ha sido, hasta ahora, una empresa de alto riesgo y alta ganancia, con individuos privados que constituyen la mayor parte del mercado abierto..

Esto se debe a varios factores convergentes. Las criptomonedas tienen una barrera de entrada relativamente, debido al precio y al muro tecnológico que las rodea. Como resultado, la mayor parte de las inversiones han sido realizadas por personas relativamente conocedoras de la tecnología que contribuyen con porciones relativamente pequeñas de sus ingresos personales. Incluso las llamadas ballenas suelen operar con efectivo personal.

El premio de oro para la inversión en criptomonedas siempre han sido las grandes sumas de dinero encerradas en vehículos de inversión institucional, como los fondos de cobertura. En un fondo de cobertura, los inversores acreditados juntan su dinero para invertir en la cartera a menudo compleja del fondo.

Fondos de cobertura de criptomonedas

Estos fondos tienden a ser conservadores y priorizan la rentabilidad y la seguridad de los inversores sobre las ganancias masivas. Los fondos de cobertura también están fuertemente vinculados a la regulación gubernamental. Esto, hasta hace poco, los ha convertido en una mala opción para el mercado de las criptomonedas. En pocas palabras, los fondos de cobertura no están realmente diseñados para hacer frente a oscilaciones porcentuales de dos dígitos en un período diario, y el mercado de las criptomonedas aún opera en un salvaje oeste legal.

Sin embargo, a medida que el mercado madura, la criptomoneda se vuelve más atractiva para los inversores institucionales, y algunos proyectos incluso están específicamente orientados a llevar esos montones de dinero de inversión al mercado. Vamos a echar un breve vistazo al estado de la inversión en fondos de cobertura de criptomonedas y revisar algunos de esos nuevos proyectos..

Estado del mercado

El estado del mercado quizás pueda resumirse mejor con las acciones del inversionista multimillonario Steven Cohen. Cohen decidió recientemente respaldar el proyecto de inversión de fondos de cobertura blockchain de Autonomous Partners. Autonomous Investors se fundó a fines de 2017 para producir una plataforma blockchain de inversión institucional, priorizando la escalabilidad, la infraestructura y el acceso a monedas de privacidad..

Steven Cohen

Steven Cohen, Imagen de Bloomberg

Cohen se negó a comentar directamente sobre la inversión en una historia de la revista Fortune, pero la líder de Autonomous Partners, Arianna Simpsons, calificó la inyección de liquidez de Cohen como un voto de confianza en la industria de inversión de fondos de cobertura de criptomonedas.

Agregó que la forma final y la forma de la inversión en fondos de cobertura de criptomonedas aún son inciertas, pero hay una gran cantidad de entusiasmo en el espacio..

“Todavía está en el aire si la gente quiere hacer una serie de cosas en la cadena de bloques”, le dijo a Fortune. “Todavía estamos averiguando qué se debe hacer y qué no. Pero está claro que quieren intercambiar y quieren jugar “.

Proyectos titulares

Socios autónomos está liderando la carga hacia la inversión en fondos de cobertura de criptomonedas desde el lado de los fondos de cobertura. Sin embargo, bastantes proyectos de criptoprimero tienen como objetivo irrumpir en el ámbito de la inversión institucional priorizando la tecnología de cifrado en primer lugar..

CG BlockchainBlockchain Terminal, o BCT, después de su token nativo, tiene como objetivo crear un ecosistema de comercio de criptomonedas dirigido específicamente a inversores institucionales.

BCT espera que los inversores institucionales utilicen las herramientas de plataforma y aplicación descentralizadas del ecosistema para fines comerciales de fondos de cobertura. Básicamente, BCT recopila datos de intercambios de criptomonedas, redes sociales y lanzamientos de ofertas iniciales de monedas para sus usuarios. Estos datos se pueden utilizar para comerciar, respaldados por el llamado escudo de seguridad ComplianceGuard de la plataforma, una suite de ciberseguridad de doble propósito y una herramienta de cumplimiento normativo..

Quantopian es otro proyecto que opera en la esfera de la inversión institucional, pero no tan directamente como Blockchain Terminal. Quantopian funciona como un mercado de algoritmos comerciales.

“Nuestro objetivo es hacer que el comercio algorítmico esté disponible para todos, independientemente de su ubicación, antecedentes o experiencia”, dijeron los desarrolladores en la página de inicio del proyecto. “Brindamos las herramientas, los datos y el capital; todo lo que necesita pensar es la estrategia. Y si encuentra una idea que tiene éxito, queremos que comparta las ganancias comerciales en una asignación de capital “.

Esta es una especie de entrada lateral al mundo de la inversión institucional, pero es una señal de que el mercado está creciendo en complejidad. Ese tipo de complejidad será crucial para que los inversores potenciales sean testigos.

Numerai lleva este tipo de comercio complejo un paso más allá con la introducción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la cadena de bloques encajan perfectamente. La tecnología Blockchain puede almacenar y manipular grandes cantidades de datos rápidamente. Sin embargo, clasificar todos esos datos es una tarea más adecuada para la inteligencia artificial. La combinación de los dos, cuando se aplica a la inversión institucional, podría dar a los inversores institucionales una ventaja distinta sobre las plataformas comerciales tradicionales, según el fundador de Numerai, Richard Craib..

“Una vez que tienes un modelo en finanzas que funciona, lo escondes. Ocultas las técnicas que usaste para construirlo. Oculta los métodos que utilizó para mejorar sus datos. Y lo más importante, oculta los datos. El incentivo financiero para el secreto es fuerte “, dijo Craib en la página de inicio del proyecto. “Pero cuando aprendí sobre el cifrado homomórfico, me motivó a encontrar una forma de utilizar la criptografía para compartir mi conjunto de datos con otros expertos en aprendizaje automático. Creía que si podía compartir los datos, otras personas podrían algún día construir mejores modelos que el mío. Así que fundé Numerai, el primer fondo de cobertura que ofrece sus datos de forma gratuita con cifrado que preserva la estructura y permite la participación abierta de científicos de datos de todo el mundo “.

Llevar la ciencia de datos de código abierto al mundo de las inversiones da crédito a la tecnología frecuentemente confusa que rodea a la cadena de bloques, mejorando tanto su rendimiento como sus relaciones públicas..

Una vergüenza de riquezas

La combinación del estado relativamente nuevo de las criptomonedas al mundo de los inversores y las grandes reservas de capital de los inversores institucionales puede significar enormes ganancias, vergonzosamente enormes, mientras que el mercado permanece relativamente sin explotar. Abogado de inversión blockchain John Lore le dijo a Business Insider que al menos uno de sus clientes de fondos de cobertura sintió la necesidad de disculparse con él por la gran cantidad de efectivo que su fondo había creado.

“Algunos de ellos me hacen sentir mal por mi propio patrimonio neto y por lo que he hecho con mi vida. Incluso tuve un administrador de fondos que se disculpó por ganar tanto dinero y dijo que donaría mucho a la caridad “, dijo Lore a Business Insider. “Habían puesto aproximadamente $ 600,000 y, en enero, estaban sentados en más de $ 8 millones. Mi hijo echó un vistazo a eso y decidió que será un administrador de criptomonedas “.

El Capital Fund Law Group de Lore, con sede en Nueva York, ha visto un gran aumento en el interés de los inversores institucionales en el mercado de fondos de cobertura de blockchain, agregó..

“Hay mucha demanda, pero creo que en este momento hay mucha necesidad de educación”, dijo Lore. “Nunca ha habido un grupo más diverso de gerentes potenciales que se acercan a nosotros. No se trata solo de antiguos analistas de compra de bancos de inversión, sino de diferentes aspectos “.

El dinero de inversión institucional ha sido una especie de santo grial para los inversores en criptografía, que creen que la mayor liquidez que aportaría al mercado aumentará la estabilidad general del mercado, atrayendo así a más inversores con bolsillos aún más profundos..

Aunque la inversión en fondos de cobertura de criptomonedas todavía está en su infancia, es probable que el interés en ambos lados de la ecuación empuje la esfera de la inversión en criptomonedas a círculos financieros nuevos, y mucho más grandes, en un período relativamente corto..

Referencias

  1. https://masterthecrypto.com/cryptocurrency-new-asset-class-institutional-investors/
  2. http://fortune.com/2018/07/12/steven-cohens-bitcoin-crypto-autonomous-partners/
  3. https://venturebeat.com/2018/03/26/blockchain-project-aims-to-disrupt-hedge-fund-investing/
  4. https://www.quantopian.com/faq
  5. https://numer.ai/homepage
  6. http://www.businessinsider.com/crypto-trader-hedge-fund-making-so-much-money-2018-6

Mike Owergreen Administrator
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