Erkundung der Frage „Schwarzer Schwan“ rund um Ethereum DeFi

Ein Ereignis mit einem schwarzen Schwan ist eine Katastrophe, die eintreten kann oder nicht, aber wenn dies der Fall ist, war es nahezu unmöglich, den genauen Weg und den Zeitpunkt seines Auftretens vorherzusagen.

In der Kryptoökonomie wurden schwarze Schwäne in der Ethereum-Community zunehmend diskutiert, da die dezentrale Finanzarena des Projekts (DeFi) in den letzten zwei Jahren an Popularität gewonnen hat. Warum?

Denn mit dem Wachstum von DeFi ist die Menge an Äther (ETH), die in den verschiedenen Protokollen eingeschlossen ist, immer beträchtlicher geworden, was sie für böswillige Akteure immer attraktiver macht.

Es ist auch fair zu sagen, dass es in Ethereum eine kollektive Vorsicht gibt, da das Projekt bereits einen schwarzen Schwan durch den Hack von „The DAO“ von 2016 ertragen hat, der den ETH-Preis akut gedrückt und zum Schisma von Ethereum Classic geführt hat.

Viele Stakeholder von Ethereum sind daher daran interessiert, weitere Katastrophen zu vermeiden. Die Sorge um einen neuen schwarzen Schwan ist natürlich ein Beweis für den anhaltenden Aufstieg und Erfolg von Ethereum. Dieser Erfolg wird jedoch am effektivsten gefördert, wenn die DeFi-Bauherren weiterhin das Schlimmste planen und verteidigen.

Lassen Sie uns etwas tiefer eintauchen, um einige der umfassenderen Auswirkungen eines potenziellen schwarzen DeFi-Schwans zu untersuchen und einen besseren Überblick darüber zu erhalten, was das Gespenst solcher Ereignisse für das neue und offene Finanzsystem bedeutet, das auf Ethereum blüht.

Wählen Sie nicht DeFi!

Die Anfälligkeit von DeFi für schwarze Schwäne ist nicht einzigartig. Auch die reguläre Bankenbranche oder eine andere Branche ist im Allgemeinen genauso anfällig. Es geht also nicht darum, Ethereum auszuwählen. Das Projekt ist in nur wenigen Jahren an mehreren Fronten unglaublich weit fortgeschritten und bietet viel mehr Raum für Wachstum, abgesehen von größeren Rückschlägen. Das ist unbestreitbar.

Trotzdem nutzen einige Kritiker von Ethereum die bloße Möglichkeit eines schwarzen DeFi-Schwans in den kommenden Jahren, um die Lebensfähigkeit von Ethereum und DeFi im Allgemeinen zu verunglimpfen. Das ist natürlich eine Partisanenposition.

“Ich habe gleichzeitig Probleme damit, die Vorzüge eines Projekts anhand von Black Swan-Ereignissen zu bewerten. In der Tat gibt es nur wenige Produkte oder Unternehmen, die für irgendeine Form von Black Swan nicht anfällig sind.”

Matteo Leibowitz, ein talentierter Analyst bei The Block, hat dies letztes Jahr treffend bemerkt.

Und er hat vollkommen recht. Trotzdem ist die Ethereum-Community auch eine, die sich direkt Herausforderungen stellt, anstatt sozusagen ihren Kopf in den Sand zu stecken.

Wenn es in DeFi potenzielle Schwachstellen für schwarze Schwäne gibt, möchten die größten Befürworter von Ethereum wissen und daran arbeiten, dass die Dinge so schnell wie möglich so richtig wie möglich werden, auch wenn viele Kompromisse zu berücksichtigen sind.

Was ist DeFi? Dezentrale FinanzierungWas ist DeFi? Die dezentrale Finanzlandschaft verstehen

Warum Defi? Weil die ETH Geld ist

Die junge DeFi-Community wird zu einem größeren Ziel für schlechte Schauspieler, weil die ETH einfach Geld ist.

Mit anderen Worten, wo Geld zu verdienen ist, spielen immer schlechte Schauspieler. Ether ist derzeit nach Bitcoin (BTC) die zweitgrößte Krypto nach Marktkapitalisierung. Dies ist also ein ausreichend gutes Ziel für viele “Black Hat” -Hacker. Diese Agenten würden sich um alles kümmern, sogar um Muschelschalen, wenn es auf der anderen Seite Gewinn gibt.

Da Ethereum-dApps von Natur aus offene Software sind, können böswillige Agenten sie außerdem gründlich und nach Belieben untersuchen und untersuchen, wie dies bei dem Vorfall „The DAO“ der Fall war. Diese Dynamik hat ihre Vorteile. 

Ein weiterer Aspekt, der hier berücksichtigt werden muss und auf den ich zuvor kurz eingegangen bin, ist, wie DeFi ein wachsender Weg ist, um große Mengen der ETH zu „sperren“.

Tatsächlich ist jetzt ein Wert von mehr als 750 Millionen USD in DeFi-Protokollen festgelegt, und die etwas höhere Marke von 1 Milliarde USD scheint in kurzer Zeit so gut wie unvermeidlich.

Dies bedeutet nicht, dass jede DeFi-dApp über einfache Angriffsmethoden verfügt, sondern dass sie anscheinend wertmäßig wachsende Ziele sind.

Wer sind die Ziele??

Die Top-DeFi-Projekte, richtig. Auch hier ist es nicht so, dass diese Projekte per se niedrig hängende Früchte sind. Nur, dass sie die größten DeFi-Bemühungen sind und in letzter Zeit einen Anstieg von Wert und Aufmerksamkeit verzeichnet haben. Wer sich erhebt, bekommt sozusagen mehr Augen.

Zu den wahrscheinlichen Zielen zählen derzeit die Projekte Maker, Compound, Synthetix, dYdX und Dharma. Diese dApps, deren Protokolle zusammen Äther im Wert von mehr als 685 Millionen US-Dollar enthalten, sind sicherlich wünschenswerte Opfer für Hacker.

Wie läuft es ab??

Nehmen wir nur zum Zwecke des Brainstormings an, dass eine Hacker-Gruppe irgendwann einen Fehler im intelligenten Vertragscode eines DeFi-Projekts findet, der zum Nachteil von Benutzern in gutem Glauben böswillig gespielt werden kann.

Vielleicht ist das Projekt ein größerer DeFi-Aufwand, oder vielleicht ist es ein kleinerer. So oder so, wenn Hacker einen Weg finden, eine beträchtliche Menge Äther aus einem beliebten Smart-Vertrag zu ziehen, könnte dies dazu führen, dass eine ganze Menge ETH schnell in die Brieftasche eines schlechten Schauspielers (oder von Schauspielern) gelangt.

In diesem Fall kann der Angreifer möglicherweise sein Geld ständig „waschen“, um seine Spuren zu verbergen, indem er auf die wachsenden Datenschutzlösungen von Ethereum zurückgreift, z. Tornado.cash. Ein weiterer akuter Verkaufsdruck könnte dann angebracht sein.

Erwarten Sie, dass Projekte wie Nexus wachsen

Nexus Mutual ist eine interessante Ethereum-dApp, die als gemeinschaftseigener Versicherungsfonds fungiert.

Obwohl das Projekt erst im Frühjahr 2019 gestartet wurde, hat es sich bereits als First-Mover-Initiative an die Spitze des DeFi-Versicherungssektors gesetzt. Eines der frühen Produkte von Nexus ist „Smart Conract Cover“ ermöglicht Benutzern “Schutz gegen finanzielle Verluste zu kaufen, die durch den Missbrauch eines intelligenten Vertrags durch einen anderen verursacht werden.”

Erwarten Sie, dass Nexus und verwandte Anwendungsfälle wachsen, da das Gespenst eines schwarzen Schwans weiterhin ein vorsätzliches Anliegen der Gemeinschaft ist. 

Nexus MutualNexus Mutual: Eine von Menschen betriebene Alternative zur Versicherung

Der Nischenfaktor 

Um nicht alarmierend zu sein, ist es auch erwähnenswert, dass DeFi im Vergleich zu Mainstream-Finanzierungen immer noch relativ klein ist. Da dies der Fall ist, ist der Pool von Personen, die über das erforderliche Wissen verfügen, um auf Ethereum basierende Software anzugreifen, noch relativ klein.

Lohnt sich Vorsicht? Na sicher. Aber ist es auch klar, dass es derzeit nicht viele Leute gibt, die über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um Ethereum-dApps anzugreifen? Ja.

Verteidigung spielen

Bei den Top-DeFi-Projekten sind öffentliche Audits die Norm. Diese Audits, die von Dritten durchgeführt werden, die dafür bezahlt werden, Schwachstellen festzustellen, sind der Standard in der Community von Ethereum.

Zu diesem Zweck tragen sich die Top-DeFi-Projekte ständig – und ihr Kodex – gegenüber der Ethereum-Community in der Hoffnung, nicht nur in gutem Glauben zu handeln, sondern auch Schwachstellen oder Versehen zu beseitigen, die möglicherweise über vorläufige Sicherheitsmaßnahmen hinausgegangen sind. 

Fazit

Der Himmel fällt vorerst nicht herein. Der DeFi-Bereich von Ethereum ist äußerst beeindruckend und viel Optimismus wert.

Ein Ereignis mit schwarzen Schwänen kann jedoch niemals ausgeschlossen werden, und DeFi – mit seinen frühen Schwachstellen – scheint zumindest ein wenig fruchtbarer Grund für ein großes, schlechtes Ereignis zu sein. Vielleicht passiert eine verwandte Katastrophe oder vielleicht seit vielen Jahren nicht mehr. Aber was auch immer passiert, Vorsicht ist zweifellos verantwortlich.

Wenn ein großes Ereignis mit schwarzen Schwänen in naher Zukunft ein DeFi-Projekt trifft, könnte dies zu einer stärkeren negativen Aufmerksamkeit der globalen Finanzaufsichtsbehörden führen.

Es liegt daher im Interesse der Stakeholder von Ethereum, finanzielle Katastrophen zu vermeiden. Kein Code ist unfehlbar, daher wissen wir nicht, was in Zukunft passieren wird. Aber es ist klar, dass DeFi eine Arena ist, in der besondere Sorgfalt der Schlüssel ist.

Mike Owergreen Administrator
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