Jetons de gouvernance: enquête sur les projets DeFi les plus populaires d’Ethereum en 2020

DeFi

Les jetons de gouvernance, qui donnent aux détenteurs le droit d’influencer la direction des projets de financement décentralisés, ont été parmi les plus grands succès de l’écosystème Ethereum cette année.

En effet, au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière combinée des 8 principaux projets de jetons de gouvernance DeFi d’Ethereum était passée à plus de 4,3 milliards de dollars américains. À titre de comparaison, la capitalisation boursière du bitcoin est actuellement de 169 milliards de dollars, celle de l’éther est de 26 milliards de dollars, celle de XRP de 6 milliards de dollars et celle du bitcoin de 4 milliards de dollars..

Cette réalité suggère que ces jetons de gouvernance sont de plus en plus populaires dans la cryptoéconomie pour donner aux utilisateurs un intérêt direct dans la gestion des plates-formes DeFi. Cependant, il reste vrai que de nombreuses personnes dans l’espace ne comprennent toujours pas ces jetons et ce qu’ils font. Pour mettre en évidence les jetons de gouvernance régnant et en hausse d’Ethereum, examinons les plus grands ainsi que deux nouveaux venus, le CRV de Curve et le MTA de mStable..

COMP

Capitalisation boursière: 1,68 milliard de dollars

Offre totale actuelle: 10 000 000

Prix ​​actuel: 168 $

COMP, le jeton de gouvernance du protocole du marché monétaire Compound, est actuellement le plus grand jeton de gouvernance par capitalisation boursière. Le jeton donne à sa communauté de détenteurs la possibilité de voter sur les modifications clés apportées à Compound. COMP peut également être délégué à d’autres pour voter.

En plein essor en tant que centre de prêt et d’emprunt décentralisé, Compound était déjà très populaire dans DeFi avant la mise en service de son token COMP en juin 2020. Depuis lors, le minage de liquidité COMP, qui permet aux utilisateurs de Compound de gagner un COMP proportionnel à leurs activités, a contribué Compound pour être le plus grand DeFi dApp en général avec près de 700 millions de dollars d’actifs verrouillés dans son protocole en ce moment.

SNX

Capitalisation boursière: 669,6 millions de dollars

Offre totale actuelle: 194 006 803

Prix ​​actuel: 3,45 $

SNX est l’actif natif de Synthetix, une plate-forme décentralisée pour l’émission d’actifs synthétiques basés sur Ethereum qui peuvent suivre les actifs du monde réel tels que les devises, les matières premières, etc. En décembre 2019, l’équipe Synthetix a annoncé une transition à une gouvernance décentralisée, dans laquelle quelques parties prenantes majeures de Synthetix contrôleraient initialement la trésorerie du projet avant que les détenteurs de jetons SNX ne prennent finalement le contrôle de la trésorerie et du protocole.

SNX a déjà une utilité au-delà de cet aspect de gouvernance, car les utilisateurs peuvent verrouiller SNX comme garantie pour créer des synthés comme sUSD, c’est-à-dire des USD synthétiques. À cette fin, SNX n’est pas strictement un jeton de gouvernance, mais il évolue vers ce modèle supplémentaire.

MKR

Capitalisation boursière: 447,4 millions de dollars

Offre totale actuelle: 1 005 577

Prix ​​actuel: 444,93 $

MKR, le jeton de gouvernance du populaire projet d’emprunt et de stablecoin DeFi MakerDAO, était le jeton de gouvernance d’origine de l’écosystème DeFi. Depuis lors, l’actif a inspiré de nombreux autres projets vers une gouvernance décentralisée et a servi de barre précoce contre laquelle ces autres projets mesurent leurs jetons..

MKR est utilisé pour voter sur des modifications importantes du protocole Maker, comme l’ajout de nouveaux types de garanties. MKR n’a pas de fonctionnalité de délégation de vote intégrée (comme COMP) pour le moment, mais des plans sont en cours pour amener la délégation au jeton. Par rapport à de nombreux projets pairs, MKR est également nettement déflationniste, car les frais MKR payés au protocole Maker sont brûlés.

PRÊTER

Capitalisation boursière: 385,5 millions de dollars

Offre totale actuelle: 1 299 999 942

Prix ​​actuel: 0,30 USD

LEND est le gage de garantie et de gouvernance d’Aave, un protocole d’emprunt et de prêt décentralisé en hausse sur Ethereum. Aave s’apparente à Compound dans ce qu’il offre aux utilisateurs DeFi, bien qu’Aave offre des fonctionnalités uniques telles que les prêts flash et la délégation de crédit, c’est-à-dire la possibilité de laisser d’autres emprunter contre votre garantie..

Lorsqu’il est jalonné, LEND confère des droits de vote et perçoit également à ses titulaires des frais générés par le protocole Aave. Dans le même temps, ces LEND jalonnés servent de défense à Aave en cas d’épisodes de liquidation massive.

KNC

Capitalisation boursière: 333,8 millions de dollars

Offre totale actuelle: 210 552 294

Prix ​​actuel: 1,59 $

KNC est le jeton natif du réseau Kyber, un protocole d’agrégation de liquidité en chaîne qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions décentralisées. En juillet 2020, l’équipe Kyber a déployé la mise à niveau Katalyst et KyberDAO, qui permettent aux utilisateurs de miser KNC afin de gagner des récompenses de frais de vote et de gérer le réseau Kyber. Notamment, Kyber fait partie d’Ethereum le plus populaire échanges décentralisés dans l’état actuel des choses.

BAL

Capitalisation boursière: 294 millions de dollars

Offre totale actuelle: 35 870 000

Prix ​​actuel: 8,20 $

Balancer est un market maker automatisé (AMM) basé sur Ethereum qui est quelque peu similaire à Uniswap. Contrairement aux pools de liquidité à deux jetons d’Uniswap, Balancer offre la possibilité d’ouvrir des pools composés de jusqu’à 8 jetons ERC20 différents. BAL est le jeton de gouvernance de Balancer et permet aux détenteurs de décider de la direction du protocole. Le projet récemment lancé propose également une campagne d’extraction de liquidité, dans laquelle les utilisateurs de Balancer sont récompensés par BAL sur une base continue.

BZRX

Capitalisation boursière: 286 millions de dollars

Offre totale actuelle: 1 030 000 000

Prix ​​actuel: 0,28 USD

bZx est un protocole de prêt et de trading sur marge décentralisé, et son équipe est à l’origine des plates-formes Fulcrum et Torque. Cet été, les créateurs du protocole ont dévoilé le modèle de jeton v3 de BZRX, le jeton de gouvernance de bZx. Ce jeton peut être jalonné pour gagner des frais de protocole, ainsi que des frais d’équilibreur et des récompenses BAL pour avoir servi de fournisseur de liquidité dans un pool d’équilibreurs sous-jacent..

UMA

Capitalisation boursière: 187,3 millions de dollars

Offre totale actuelle: 100 312 319

Prix ​​actuel: 444,93 $

Lancé en avril 2020, UMA est le jeton de gouvernance du protocole UMA, qui peut être utilisé pour créer une large gamme d’actifs synthétiques «inestimables». Ces actifs sont inestimables car ils minimisent l’utilisation d’oracle en ne reposant pas sur un flux de prix en chaîne. En conséquence, les jetons UMA donnent aux détenteurs le droit d’aider à décider des paramètres de protocole importants, des types d’actifs pris en charge, etc. De plus, en cas de litige sur les prix, les titulaires d’UMA interviennent pour répondre aux demandes via le mécanisme de vérification des données du protocole UMA..

CRV

(Statistiques à déterminer)

Curve, un protocole d’échange décentralisé pour des transactions stables et efficaces, est actuellement le 8e plus grand projet DeFi selon le site de suivi DeFi Pulse. En juin 2020, l’équipe Curve a annoncé son intention de lancer CRV, un jeton de gouvernance, et CurveDAO, une organisation basée à Aragon qui serait utilisée pour décentraliser la gouvernance de Curve à l’avenir. CRV, qui sera récompensé (même rétroactivement) aux utilisateurs de Curve, disposera d’un approvisionnement initial de 1 milliard. Le calendrier inflationniste du jeton finira par amener l’offre à un peu plus de 3 milliards de jetons. Selon certaines informations, le CRV sera rendu public d’ici la fin de l’été 2020, date à laquelle la découverte des prix commencera..

MTA

(Statistiques à déterminer)

MTA est le jeton de gouvernance de mStable, un protocole meta-stablecoin qui permet aux utilisateurs de créer des mASSETS, par exemple mUSD, en utilisant des paniers sous-jacents de pièces stables comme USDC, USDT et Dai. MTA a lancé son offre initiale le 18 juillet sur le protocole d’échange Mesa soutenu par Gnosis, qui se concentre sur une liquidité supérieure dans les transactions en anneau. 2,66 millions de MTA ont été débloqués lors de la vente, dont le produit a été livré à Aragon DAO associé au projet mStable. Notamment, MTA peut être misé pour gagner des frais de plateforme et des intérêts.

Conclusion

Avec la montée en puissance des jetons de gouvernance comme ceux ci-dessus viendront des factions, et de ces factions viendront des politiciens du protocole, qui aborderont la nouvelle politique de ces plates-formes DeFi de différentes manières..

Par exemple, certaines politiques de protocole pour les plates-formes de prêt seront plus permissives pour ajouter une grande variété de types de garanties pris en charge, y compris des actifs plus centralisés comme l’USDC, le WBTC, etc. À l’inverse, d’autres politiciens seront plus conservateurs et auront tendance à maintenir ces plates-formes DeFi aussi non dépendantes que possible de solutions centralisées..

C’est juste un avant-goût de ce qui va arriver, le potentiel de cette arène politique commence à peine à prendre forme, tout comme le secteur plus large de DeFi est.

Mike Owergreen Administrator
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